Mida saab klaaskiud teha ja miks selle hind tõuseb?

1️⃣ Selle hinnatõusu vooru peamine tõukejõud tuleneb tehisintellekti arvutusvõimsuse plahvatuslikust kasvust.

Tipptasemel -tehnoloogiliste toodete, nagu AI-serverid, tipptasemel{1}kiibid ja 5G-tugijaamad, nõudlus eritüüpi seadmete järele kasvab kiiresti.klaaskiudnimega "high{0}}elektrooniline kangas".

See materjal on kiibisubstraatide ja PCB-de tootmise põhiraamistik ning seda tuntakse kui "kiibist soomust". Üks AI-server võib kasutada 3-5 korda rohkem või isegi rohkem kui tavaline server.

 

2️⃣ Praegu on ülemaailmne tipptasemel-elektrooniliste kangaste turg monopoliseeritud Jaapani ettevõtte Nittobo poolt.

Äärmiselt kõrgete tehnoloogiliste barjääride tõttu on teistel tootjatel keeruline kiiresti turule siseneda. Nittobol endal on ka ranged kvaliteedikontrolli nõuded, mis takistab{1}}lühiajaliselt ulatuslikku laienemist; selle uus tootmisvõimsus hakkab eeldatavasti tööle alles 2027. aastal.

See on kaasa toonud kõrgekvaliteediliste{0}}toodete suure puuduse, mis on põhjustanud hinnad hüppeliselt kerkinud.

Kõrge -kasumiga tipptasemel-turu poole püüdlemiseks on klaaskiutootjad kohandanud oma tootmisstrateegiaid, millest on saanud hindu tõstev võtmetegur.

Paljud tootjad on viinud oma tootmisliinid tavapäraselt klaaskiudkangalt üle, et toota suuremat-kasumlikkust kõrgekvaliteedilisi-elektroonilisi kangaid.

See teisendus ei ole aga lihtne lüliti; selle tulemuseks on tootmisvõimsuse vähenemine 60%-70%. See tähendab, et iga täiendava tipptoodangu ühiku kohta väheneb oluliselt tavatoodete tootmisvõimsus.

Veelgi enam, see "võimsuse vähendamise" efekt kahandas kiiresti tavalisi klaaskiudvarusid, viies selle ajalooliselt madalaima tasemeni, umbes 15 päevani.

Näiteks Taiwani vask{0}}laminaaditootja Taiyao Technology oli sunnitud tootmist isegi vähendama, kuna varasemad tarnijad peatasid oma tavalise elektroonikakanga tarnimise, mis süvendas veelgi turupaanikat tavatoodete nappuse pärast.

 

3️⃣ Klaaskiu tootmise võtmetoorme (nagu kvartsliiv ja pürofüliit) ja energia (maagaas ja elekter) kulud tõusevad, eriti plaatina hinnad, mis peaksid 2025. aasta algusest kuni 2026. aastani hüppeliselt tõusma. Kulude katmiseks on ettevõtted sunnitud hindu tõstma.

Samal ajal on nõudlus traditsioonilistes kasutusvaldkondades, nagu uued energiasõidukid, kodumasinad ja tuuleenergia, säilitanud aastase kasvumäära 6%-8%, mis on kasu saanud sellistest poliitikatest nagu "vahetusprogrammid".

See on kaasa toonud pakkumise passiivse kahanemise, samas kui nõudlus on pidevalt kasvanud, suurendades veelgi pakkumise{0}}nõudluse lõhet.

Kõrvalepõikena väärib märkimist veel üks ettevõte Resun Technology.

Nagu me varem arutasime, on klaaskiutööstus jõudnud hinnatõusutsüklisse selliste tegurite tõttu nagu AI arvutusvõimsus ja traditsioonilise nõudluse taastumine.

Valdkonnas hästi-tuntud ettevõttena on Resun Technology tavalised klaaskiudtooted sellest hinnatõusust kasu saanud, parandades ettevõtte üldist jõudlust ja suurendades turutunnet.

Resun Technology klaaskiud on ka tuuleturbiini labade südamikku tugevdav materjal. Ülemaailmse tuuleelektrijaamade (eriti avamere tuuleenergia) jätkuva kasvuga suureneb samal ajal ka nõudlus suure jõudlusega-klaaskiu järele, mis annab ettevõttele veel ühe stabiilse kasvupunkti.

Varem tõusis Resun Technology aktsia hind oma päevase piirini, kui tekkis klaaskiu kontseptsioon. Praegu läheneb see pikaajaliste-hoidjate keskmisele hinnale, mistõttu tasub seda vaadata.

Lisaks soodsamale klaaskiule on hinnatõusu loogika ka kõrgekvaliteedilise-kvartskiu puhul.

Kõigepealt arutleme kvartskiu ja klaaskiu erinevuse üle. Lihtsamalt öeldes on kvartsriie klaaskiudkanga üli-kõrge-spetsifikatsioon, ülikallis ja ülimalt-kõrge-tõkkega versioon. Kui klaaskiudkangas on maantee, siis kvartskangas on kiirrong-.

 

1️⃣ Kõrge sagedusega, suure-kiirusega signaaliedastuse korral, mida madalam on materjali dielektriline konstant (Dk) ja dielektriline kadu (Df), seda kiirem ja täiuslikum on signaali edastamine, väiksema sumbumise ja moonutustega.

Kvartsriie dielektriline konstant (Dk) on vaid 2,2–2,3 ja selle dielektriline kadu (Df) on nii väike kui 0,0001–0,0007, mis on palju parem kui tavalisel klaaskiudkangal (Dk umbes 4,8, Df umbes 0,006).

See muudab kvartsriie eelistatud materjaliks tehisintellektiserverite,{0}}kiirete optiliste moodulite ja muude seadmete jaoks, mis peavad töötlema suuri andmemahtusid ja mille signaali terviklikkusele on seatud ranged nõuded.

 

2️⃣ Elektroonilised seadmed tekitavad töötamise ajal soojust, eriti suure võimsusega-AI-serverites, kus materjalid peavad jääma stabiilseks.

Tavaline klaaskiudriie talub tavaliselt 300-400 kraadi temperatuuri, kvartsriie aga talub pikemat aega üle 600 kraadi ja isegi hetkega üle 1000 kraadi.

See kuumakindlus tagab seadmete konstruktsiooni stabiilsuse ja töökindluse suure koormuse korral.

 

3️⃣ Kui materjalid kuumutamisel paisuvad ja paisumisaste ei vasta kiibile, võib see põhjustada trükkplaadi väändumist ja kiibi pragunemist.

Kvartsriide soojuspaisumise koefitsient (CTE) on äärmiselt madal, ligikaudu 0,5 ppm/kraadi, mis on peaaegu samaväärne räni kiipide omaga (0,55 ppm/kraadi). Tavalise klaaskiudriide CTE on palju suurem.

 

See omadus muudab kvartsriie ülioluliseks täiustatud kiibipakendites, vältides tõhusalt temperatuurimuutustest põhjustatud struktuuriprobleeme.

2026. aasta algusest pärinevate viimaste turuandmete ja mitme institutsiooni (nt Huatai Securities, China Galaxy Securities ja Yuanta Securities) hinnangute kohaselt on kodumaal toodetud kõrgekvaliteedilise{1}}elektroonilise kvartsriide (Q-lapp) hind eeldatavasti vahemikus 250-300 jüaani meetri kohta, on see juba 20,2 aastaga jõudnud umbes 20,2 6-ni. jüaani, mis tähendab 2025. aasta turuhinnaga (umbes 200 jüaani/meeter) võrreldes üldist kasvu 25–50%. Suurenenud investeeringute tõttu tehisintellekti tööstusesse ja kasvava nõudluse tõttu tipptasemel toodete järele peaks see hind veelgi tõusma.

 

Lisaks on NVIDIA GB200/Rubin seeria kiipide ja Google'i TPU V8 järele selle järele märkimisväärne nõudlus.

 

Väärib märkimist, et Rubin on terviklik platvorm, mis sisaldab GPU-d, CPU-d ja võrgukiipe, mitte ühtki kiipi. See on juba masstootmises ja plaanitakse tarnida selle aasta kolmandas kvartalis.

 

Google'i Rubin ei ole veel masstootmises, kuid eeldatavasti hakkab see tootma juba selle aasta neljandas kvartalis.

 

Tehisintellektiserveri kohta kasutatava Q-riie kogus on viis korda suurem kui traditsiooniliste serverite puhul (ligikaudu 24 meetrit ühiku kohta), mis toob kaasa ülemaailmse nõudluse tõusu 15–18 miljoni meetrini.

 

Veelgi enam, üle 224G{0}}kiire edastusstsenaariumide korral on kvartsriie madala dielektrilise kadu omadused praegu asendamatud ühegi teise materjaliga.